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  拼多多擬發行17.5億美元可轉債及擬發行2200萬股ADS  
   
  發布時間: 20-11-17 09:07:38am    文章來源: 新浪財經  
         
 

    拼多多擬發行17.5億美元可轉債及擬發行2200萬股ADS  將繼續重投入農產品上行和新品牌計劃

  北京時間1117日美股收盤后,新電商平臺拼多多(NASDAQPDD)宣布擬發行17.5億美元可轉換優先債券。公司還將給予本次債券的發行承銷商30天內行使超額配售權額外購買2.5億美元額度的債券。據此推測,如承銷商行使超額配售權,拼多多此次可轉債發行規模將達20億美元。

  同時,拼多多擬通過注冊承銷方式公開發行美國存托股票(ADS),共計2200萬股,公司亦將給予承銷商30天內行使超額配售權額外認購330萬股ADS。每股ADS相當于4A類普通股,每股面值0.000005美元。 據此推測,如承銷商行使超額配售權,此次發行最多2530萬股ADS

  1117日,拼多多收盤價為142.03美元/每股。拼多多方面表示,公司計劃將本次發行所得款項凈額用于進一步增強資產負債表,為增長戰略提供在資金上更大的靈活性。本次債券發行的結算并不與同時開展的ADS發行的交割互為條件。

  據悉,高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔任本次發行的承銷商。

  ▲202010月,阿克蘇蘋果采摘的季節里的普通一天,果農楊素芹家的小院成了拼多多產地直銷的貨倉,來幫工的鄰居們一天就能打包發三四噸貨。(穆功/攝)

  拼多多方面表示,本次發行所得款項將主要用于繼續重投農產品上行和“新品牌”(C2M)計劃以及技術研發。如拼多多CEO陳磊在1112日財報電話會上所言,作為中國最大的農產品上行平臺,拼多多將繼續大力投入農業科技研發和農產品上行體系建設,繼續在這一領域進行“重”投入,并將與合作伙伴共建凍庫冷鏈,提升農產品流通的效率。為農業生產者和平臺超過7億消費者創造更多價值。

  據悉,本次可轉債將于2025121日到期。公司不能于2023126日之前贖回本次債券,126日或之后,如在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金方式贖回全部或部分本次發行的可轉債”。有投行出身人士對此項條款解讀時表示,當這一條款被觸發時,公司選擇按原價贖回可轉債,而股價已經漲超有效轉股價的130%,沒有投資人會愿意被原價贖回,所以這個條款“相當于一個變相的強迫轉股動作”。

  本次債券的利率、最初轉股價和其他條款將在本次債券定價時決定。

  ▲“優居未來”客服人員正在拼多多店鋪直播推介一款高性價比的沙發組合。1116日,江西省贛州市南康區人民政府與拼多多簽定戰略合作框架協議。拼多多副總裁陳秋表示,“未來五年,平臺將聯合南康優秀家具制造企業,通過‘反向定制、品銷合一’的模式,幫助南康孵化20個十億級家具品牌。”(攝影:順子)

  上述投行人士表示,在低利率環境、股價表現優異情況下,發行可轉債是快速成長的科技公司最理想的融資方式之一。2019925日,拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計8.75億美元可轉換債券定價,并獲得超高倍數超額認購,最終成功完成總計10億美元的可轉債發行。彼時,創下了之前15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的記錄。

  ▲拼多多三季報顯示,截至9月底平臺年度活躍買家數達7.313億,同比增長36%,一年強勁增長了1.95億活躍買家,其中,第三季度單季增長了4810萬。

  1112日,新電商平臺拼多多發布2020年第三季度財報顯示,截至9月底,平臺年度活躍買家數達7.313億,同比增長36%,一年強勁增長了1.95億活躍買家。其中,第三季度單季增長了4810萬。第三季度,拼多多App平均月度活躍用戶數達6.434億,較去年同期增長50%,單個季度大漲7460萬。

  截至9月底的12個月,拼多多平臺交易額達14576億元,同比增長73%。第三季度的營收超過142億元,同比增長89%。非美國通用會計準則(NON-GAAP)下,拼多多凈利潤為4.664億元,首次實現季度盈利。

  拼多多方面表示,平臺依靠農產品起家,推動更多農產區加速農產品上行是拼多多的使命和職責所在。基于現有規模和技術優勢,拼多多將繼續農業產業的資金和技術投入,致力于為農業產區提供現代數字農業解決方案,幫助千萬級農戶增產增收的同時,平臺上超過7億消費者能夠享受到更多平價優質農產品,城市居民還將體驗到更便捷的高性價比“買菜”服務。

  財報發布后,各大投行宣布上調拼多多評級,其中摩根大通將拼多多評級從“中性”上調至“增持”,目標價從80美元上調至160美元,野村證券認為拼多多“雖然行業競爭加劇,但業績穩健”,將拼多多ADR評級從中性上調至買進,目標價從85美元上調至192美元。

 

 
   
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